Agentes de IA
IA que no solo responde. Sino que se encarga de tareas.
Un agente de IA reúne información, revisa casos y prepara acciones. Su equipo aprueba lo importante.
- Aprobación humana
- Permisos de acceso mínimos
- Cada acción registrada
Para quién es este servicio
Para procesos que se repiten con frecuencia, se pueden describir con claridad y afectan a datos de varios sistemas o a contenidos no estructurados como correos y documentos. Para procesos poco frecuentes y heterogéneos, el esfuerzo normalmente no compensa.
Lo que entregamos
- Un agente para un proceso seleccionado, con tareas, límites y puntos de autorización definidos
- Conexión con los sistemas acordados, con permisos de lectura y de escritura separados
- Acceso a los documentos y datos que usted autorice, respuestas con indicación de la fuente
- Registro de acciones: leído, propuesto, autorizado, por quién
- Casos de prueba de su día a día y un piloto con un grupo reducido
- Documentación de los flujos de datos y de los proveedores participantes
Costes
- Pago único
- Sin precio único. De forma puntual se facturan el diseño, la conexión de los sistemas, las pruebas y el piloto; la oferta llega tras la llamada inicial.
- Recurrente
- Recurrentes: uso de modelos y servicios según consumo, licencias, alojamiento y, en su caso, soporte y adaptaciones. Se indican en la oferta por separado de la configuración.
- Depende de
- Número de sistemas conectados, Estado de los datos y de las interfaces, Volumen de gestiones procesadas, Número de puntos de autorización, Alcance del soporte
Lo que necesitamos de usted6
- Elección y descripción del proceso, y una persona de contacto del área especializada
- Accesos a los sistemas afectados (CRM, tickets, correo, archivo), a ser posible mediante interfaces
- Autorización sobre qué datos puede usar el agente
- Decisión sobre qué pasos realiza por sí solo y cuáles necesitan autorización
- Casos de ejemplo reales para las pruebas
- Empleados que autoricen y den su opinión durante el piloto
Requisitos y límites5
- No se pueden descartar los errores; en resultados críticos, una persona los revisa.
- Sin una interfaz útil o sin datos limpios, un agente no llega lejos.
- No sustituye una decisión profesional, sino que la prepara.
- En casos inciertos o no previstos, se detiene y lo traspasa a una persona.
- La valoración en materia de protección de datos corresponde a su asesoría de protección de datos.
La diferencia
Un chatbot responde. Un agente se ocupa del trabajo previo.
Los agentes de IA para empresas son programas que realizan varios pasos seguidos: reunir información de correos, documentos y CRM, preparar una gestión, crear un borrador. Usted define de antemano qué puede leer y modificar un agente, y en los puntos críticos espera la autorización de una persona.
Chatbot
Responde preguntas en una conversación
- pregunta
- Respuesta
Agente de IA
Procesa un encargo paso a paso
- 1
Encargo
Un disparador o una tarea inicia el proceso.
- 2
Comprobar información
Correos, documentos y sistemas que usted autoriza.
- 3
Preparar una decisión
Clasificar, resumir, proponer opciones.
- 4
Acción según reglas
Crear un borrador o una entrada, dentro de los permisos.
- 5
Resultado
Resultado con registro; los pasos críticos esperan aprobación.
En los puntos críticos decide una persona
SimplificadoRepresentación simplificada. Los sistemas concretos se diferencian en sus funciones.
01
El conocimiento está disperso por todas partes
Una parte está en el buzón, otra en la unidad de red y el resto en el CRM. Solo reunirlo suele llevar más tiempo que el trabajo en sí, y quien no conoce el proyecto ni siquiera lo encuentra.
02
El trabajo previo se come la jornada
Preparar ofertas, crear tickets, actualizar datos, resumir conversaciones. Hay que hacerlo, pero rara vez es para lo que contrató a su gente.
03
Un chatbot no es suficiente
Responde preguntas, pero no resuelve nada dentro de sus procesos. Al final, alguien vuelve a copiar la respuesta a mano en el sistema correcto.
04
La preocupación por perder el control
Si una IA envía correos o modifica datos por su cuenta, tiene que estar claro qué puede hacer y quién la supervisa.
Ejemplo
Tramitar una solicitud de cliente
De la bandeja de entrada a la aprobación: así podría un agente preparar una solicitud entrante. Avance paso a paso.
Solicitud de contrato de mantenimiento
Buenos días, nos gustaría recibir una oferta para el mantenimiento de dos instalaciones a partir del mes que viene. ¿Pueden enviarnos algo?
2Identificar la petición
3Comprobar información
4Estructurar datos
5Preparar el siguiente paso
6Un empleado da el visto bueno
EjemploEjemplo ficticio a modo ilustrativo, no es una solicitud real de un cliente.
¿Qué proceso se repite constantemente en su empresa?
En la llamada inicial comprobamos si es adecuado para un agente y qué haría falta.
Capacidades
Qué puede asumir un agente
Buscar en sus datos
El agente examina los documentos y sistemas que usted autoriza y responde indicando la fuente. Así se puede verificar cualquier información.
Reconocer y clasificar entradas
Factura, pedido, reclamación o consulta: el agente reconoce el tipo de documento, extrae los datos importantes y lo archiva en el lugar correcto.
Preparar tickets y gestiones
Un correo largo de un cliente se resume, se rellenan campos de antemano y la gestión pasa al equipo responsable. Allí alguien ve enseguida de qué se trata.
Borradores de ofertas según sus reglas
Los módulos, precios y condiciones proceden de sus plantillas. El borrador está listo, usted lo revisa y lo autoriza antes de que algo salga de la empresa.
Proponer entradas en el CRM
Tras una conversación, el agente propone notas, estado y seguimiento. Una persona confirma el cambio y solo entonces se guarda.
Derivar ante la duda
Si un caso no encaja con las reglas o el agente no está seguro, se detiene y lo traspasa a una persona con toda la información reunida hasta el momento.
Arquitectura
Cómo se estructura un sistema de agentes
Los sistemas a los que llega un agente dependen de las interfaces existentes y de los derechos de acceso. A menudo basta con lo que ya utiliza. Donde no hay interfaz, se lo decimos en la llamada inicial.
Disparador
Lo que pone en marcha al agente
- Correo entrante
- Nuevo ticket
- Formulario
- Planificación
- Consulta en el chat del equipo
Fuentes de conocimiento
Lo que puede leer
- Archivos de documentos y bases de conocimiento
- Correo electrónico y calendario
- Hojas de cálculo y bases de datos
lectura
Lógica del agente
Tarea, límites, secuencia
- Entender la petición
- Planificar los pasos
- Contrastar fuentes
- Detenerse ante la duda
Herramientas
Lo que puede poner en marcha
- CRM y sistemas de tickets
- Software propio mediante API
escritura, según reglas
Seguridad y aprobaciones
Reglas que se aplican técnicamente
- Permisos mínimos
- Aprobación en los pasos críticos
- Registro de cada acción
- Reglas de interrupción
- Traspaso a una persona
Resultado
Lo que queda listo al final
- Borrador o propuesta
- Expediente creado
- Resumen con fuentes
- Entrada en el registro
Casos de uso
Dónde ayudan los agentes en el día a día
Para quién
- Equipos de ventas y de servicio con muchos procesos recurrentes
- Empresas con mucho trabajo de papeleo y documentos
- Equipos cuyo conocimiento está repartido entre buzones, unidades y sistemas
- Direcciones que quieren usar IA sin ceder el control
- 01
Asistencia comercial en ingeniería mecánica
Antes de la cita con el cliente, el agente reúne el historial de correos, las ofertas abiertas y las últimas notas. Después de la cita, propone la nota de la conversación y el seguimiento.
El agente preparaLa persona decide
- 02
Asistente interno de conocimiento en una asesoría fiscal
¿Cuál era la regla para los gastos de viaje? ¿Qué dice el manual del cliente? El agente responde a partir de la documentación interna e indica dónde lo ha encontrado.
El agente preparaLa persona decide
- 03
Triaje de soporte en el comercio electrónico
Las consultas entrantes se clasifican por tipo y urgencia, y los datos del pedido ya están localizados. Las reclamaciones y los casos especiales llegan directamente a una persona.
El agente preparaLa persona decide
- 04
Preparación de ofertas en una empresa artesanal
A partir de una consulta con medidas y deseos se genera un borrador según su lista de precios. El maestro lo revisa, lo ajusta y lo envía él mismo.
El agente preparaLa persona decide
Límites y seguridad
Permisos, autorizaciones, registro
Definimos los límites de un agente antes del primer uso y los aplicamos a nivel técnico, no solo en las instrucciones al modelo.
Derechos mínimos
el agente recibe solo el acceso que su tarea necesita, de lectura o de escritura según el sistema
Autorización humana en los pasos críticos, como el envío, los precios o los cambios en datos de clientes
Las acciones quedan registradas
qué se leyó, qué se propuso, qué se autorizó y quién lo hizo
Reglas de interrupción fijas y una vía clara para el traspaso a una persona
Los flujos de datos y los proveedores participantes se documentan antes del piloto; los detalles de protección de datos los aclara usted con su asesoría de protección de datos
Con franqueza
Lo que un agente no puede hacer
- No se pueden descartar los errores; en resultados críticos, una persona los revisa.
- Sin una interfaz útil o sin datos limpios, un agente no llega lejos.
- No sustituye una decisión profesional, sino que la prepara.
- En casos inciertos o no previstos, se detiene y lo traspasa a una persona.
- La valoración en materia de protección de datos corresponde a su asesoría de protección de datos.
Proceso
Del primer proceso al funcionamiento continuo
Empezamos poco a poco, con un proceso y un piloto, y solo ampliamos cuando funciona bien.
- 1
Elegir un proceso que se repita con frecuencia y se pueda describir con claridad
- 2
Revisar datos, sistemas y permisos
- 3
Diseñar el agente: tareas, límites, puntos de autorización
- 4
Probar casos de ensayo de su día a día real
- 5
Piloto con un grupo reducido y registro completo
- 6
Evaluar de forma continua y afinar las reglas
Empezar con un piloto a pequeña escala
Verá pronto si compensa. Le indicamos los costes tras la llamada inicial, con la implantación y los costes recurrentes por separado.
Resultado
Lo que usted obtiene
El trabajo rutinario está preparado de antemano, en lugar de hacerse primero a mano
Encuentra más rápido el conocimiento que ya existe en la empresa
Los procesos son trazables porque las acciones constan en el registro
Su equipo conserva la decisión y gana tiempo para ella
En el piloto ve a pequeña escala si el uso compensa antes de ampliarlo
Los resultados concretos dependen de la situación de partida, el alcance y la ejecución. No ofrecemos garantías de éxito.
Estudios conceptuales
Estudios conceptuales sobre Agentes de IA
Escenarios detallados sobre situaciones de partida habituales y posibles enfoques. No son informes sobre proyectos de clientes.
- Escenario · no es un proyecto de cliente
Borradores de ofertas · 15 min
La oferta que el viernes por la tarde sigue encima de la mesa
Un agente de IA lee la solicitud, pregunta lo que falta y construye el borrador de la oferta con sus módulos, pero nunca envía nada sin la aprobación de una persona.
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Seguridad de agentes · 15 min
Lo que un agente de IA nunca debe hacer solo, y cómo hacerlo cumplir
Un agente de IA es tan seguro como los derechos que usted le da: quien separa los accesos, define niveles de aprobación y hace cumplir los límites por medios técnicos limita el daño de un error.
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Elegir el proceso piloto · 14 min
¿Qué proceso debe pasar primero al agente de IA?
El primer proceso decide si un agente de IA gana confianza en la empresa o se convierte en una solución provisional permanente, y puede elegirse con rigor con unos pocos criterios.
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Triaje de la bandeja de entrada · 14 min
La reclamación estaba en el puesto 31: cómo un agente preclasifica la bandeja de entrada
Un agente que clasifica los correos entrantes, los ordena por urgencia y propone respuestas ahorra trabajo de clasificación, siempre que ceda el caso a una persona cuando tiene dudas.
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Operación de agentes · 14 min
El agente ha hecho algo y nadie sabe decir por qué
Un agente que actúa por sí solo necesita un rastro de cada paso, alertas para los tipos de fallo habituales y la posibilidad de revertir un cambio de forma ordenada.
Leer estudio conceptual → - Escenario · no es un proyecto de cliente
Investigación documental · 14 min
La respuesta está en alguna parte de la carpeta, pero no donde se busca
Un agente que busca en documentos internos solo es tan útil como lo sean sus citas de fuentes, su comprobación de permisos y su manejo de las contradicciones.
Leer estudio conceptual →
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué son los agentes de IA para empresas y en qué se diferencian de los chatbots?
Un chatbot mantiene una conversación y responde preguntas. Un agente, además, puede ejecutar varios pasos seguidos y trabajar con sus sistemas: consultar datos, clasificar un documento, crear un borrador o una entrada. Todo ello dentro de las reglas y los permisos que definimos de antemano con usted.
¿Puede un agente actuar por su cuenta?
Solo donde usted lo permita. Los pasos poco críticos, como resumir o clasificar, puede hacerlos por sí solo. Para el envío, los precios o los cambios en datos de clientes, recomendamos claramente la autorización de una persona. Qué pasos se ejecutan libremente y cuáles esperan queda fijado en el diseño y se puede modificar más adelante.
¿Qué tan seguro es el acceso a nuestros sistemas?
El agente recibe accesos propios con derechos mínimos, separados en lectura y escritura. Lo que no debe ver, técnicamente no lo ve. Además, cada acción queda registrada. No existe garantía contra todos los riesgos, pero los permisos y el registro permiten limitar y rastrear cualquier comportamiento erróneo.
¿Cómo se gestionan los errores?
Antes del piloto redactamos casos de prueba de su día a día, registramos cada acción y definimos cuándo el agente se detiene y traspasa a una persona. Los errores nunca se pueden excluir por completo. Por eso una persona revisa los resultados críticos, y durante el funcionamiento analizamos juntos los casos llamativos.
¿Qué datos utiliza el agente y dónde se almacenan?
Solo las fuentes que usted autorice expresamente. Qué datos fluyen hacia dónde y qué proveedores participan lo documentamos antes del piloto. Si se pueden tratar datos personales y cómo, es una cuestión para su asesoría de protección de datos. Nosotros le preparamos la información de forma comprensible.
¿Qué sistemas se pueden conectar?
Todo lo que tenga una interfaz utilizable: CRM, sistema de tickets, correo electrónico, calendario, archivo de documentos o su propio software. En programas antiguos sin API estudiamos alternativas o le decimos si el esfuerzo no compensa. Lo que es posible en su caso lo aclaramos en la llamada inicial.
¿Cuándo compensa un piloto y cuánto dura?
Cuando un proceso se repite con frecuencia, se puede describir con claridad y existen los datos necesarios. El plazo depende de los sistemas y del alcance, por eso solo lo indicamos después de la llamada inicial. Tampoco hay costes a tanto alzado: la oferta desglosa por separado la implantación única y los costes recurrentes (uso de modelos, licencias, mantenimiento). En el piloto, un grupo reducido trabaja con el agente y usted comprueba a pequeña escala si el esfuerzo merece la pena.
¿Qué diferencia hay con una automatización clásica?
Una automatización sigue reglas fijas: si A, entonces B. Es fiable, pero rígida. Un agente puede manejar contenidos no estructurados, como correos o documentos, y decide, dentro de su tarea, qué paso es el más adecuado a continuación. A menudo se combinan ambos: procesos fijos para el trabajo habitual y un agente para leer y clasificar.
¿Qué tareas podría asumir un agente de IA en su empresa?
Descríbanos un proceso recurrente. Le diremos con franqueza si un agente es adecuado.