Automatización

Menos rutina. Más tiempo para el trabajo que importa.

Primero entendemos su proceso y después automatizamos lo que merece la pena: los datos fluyen entre sus programas, las solicitudes llegan a la persona responsable y las decisiones siguen en sus manos.

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  • Primero el proceso, después la tecnología
  • Con sus programas actuales
  • Las personas aprueban
Flujo de trabajo: tramitar una solicitudEjemplo
  1. Disparador

    Solicitud entrante

    Formulario o correo electrónico

  2. Automática

    Registrar datos

    Datos en el sistema correcto

  3. IA

    Clasificar

    Identificar la petición a partir de texto libre

    Persona

    Poco claro: decide una persona

    con todos los datos

  4. Automática

    Avisar a la persona responsable

    incluida la confirmación de recepción

  5. Registro

    Documentar el caso

    registrado de forma trazable

Proceso de ejemplo esquemático

Para quién es este servicio

Para procesos repetitivos con entradas y salidas claras, en los que se transfieren datos entre programas, se clasifican correos o documentos o se envían notificaciones. A menudo bastan reglas fijas; solo usamos IA donde hay que entender texto libre o documentos.

Lo que entregamos

  • Documentación del proceso actual, incluidas las excepciones, y definición de qué se ejecuta automáticamente
  • Implementación de la automatización entre sus programas existentes
  • Gestión de errores: reintentar, detener, avisar
  • Pasos de aprobación para personas en los puntos críticos
  • Registro de las acciones
  • Pruebas con casos de ejemplo reales y un piloto en el día a día
Lo que necesitamos de usted5
  • Una persona de contacto que conozca el proceso y tome decisiones
  • Accesos a los programas implicados (CRM, correo, calendario, contabilidad, archivo) con acceso a API, en la medida de lo posible
  • Casos de ejemplo y excepciones del día a día
  • Decisión sobre qué pasos requieren aprobación
  • Opiniones durante el piloto
Requisitos y límites5
  • Siguen siendo manuales los casos poco frecuentes, las aprobaciones con trascendencia legal o económica, las conversaciones delicadas con clientes y las quejas.
  • Los procesos que cambian constantemente o no están descritos con claridad no son adecuados.
  • Si un programa no tiene interfaz, hacen falta alternativas como una exportación o sustituir ese componente.
  • No se pueden descartar errores; en los resultados importantes, una persona los revisa.
  • No se promete un ahorro de tiempo fijo; si el esfuerzo merece la pena lo muestra el piloto.

El mismo proceso, dos caminos

De seis tareas manuales en cuatro programas a un único proceso

A la izquierda, el recorrido manual típico de una solicitud; a la derecha, el mismo proceso como flujo estructurado con etapas automáticas y manuales.

AAntes: a mano

5 saltos entre medios
  1. Leer la solicitud en la bandeja de entrada

    Correo electrónico
  2. Copiar los datos a la hoja de cálculo

    Hoja de cálculo
  3. Buscar o crear el cliente en el CRM

    CRM
  4. Preguntar a una compañera quién es responsable

    Chat
  5. Escribir la confirmación a mano

    Correo electrónico
  6. Guardar una nota en el archivo

    Archivo

BDespués: estructurado

Esquemático
  1. Disparador

    Llega la solicitud

    Formulario o correo electrónico

  2. Automática

    Registrar los datos y pasarlos al CRM

  3. IA

    Clasificar solicitudes

    Persona

    Una persona revisa los casos poco claros

  4. Automática

    Confirmación de recepción y reenvío

  5. Persona

    La persona responsable tramita y decide

  6. Registro

    El caso queda registrado

Dónde suele atascarse

  • 01

    Teclear todo dos veces

    La misma dirección acaba en tres programas, introducida a mano cada vez. Eso cuesta tiempo y provoca errores de tecleo que a menudo solo se descubren al emitir la factura.

  • 02

    Las solicitudes se quedan sin atender

    Si nadie es responsable de forma explícita, el correo espera en la bandeja compartida hasta que alguien lo ve por casualidad. Con frecuencia, el cliente lo nota primero.

  • 03

    Los procesos no están escritos en ningún sitio

    Cómo se hace solo lo sabe la compañera de administración. Si está de vacaciones o enferma, se improvisa y cada uno lo hace un poco a su manera.

  • 04

    Automatizar sin conocer el proceso

    Un flujo de Zapier aquí, un script allá: al final nadie sabe qué se ejecuta, cuándo ni por qué. Si algo falla, nadie se entera hasta que el cliente pregunta.

¿Qué proceso le quita más tiempo?

Descríbalo brevemente. Le diremos con franqueza qué se puede automatizar y qué es mejor mantener manual.

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Galería de flujos de trabajo

Cinco procesos típicos que automatizamos

Elija un ejemplo. Los gráficos son esquemáticos y muestran qué etapas se ejecutan automáticamente y dónde decide una persona.

De la solicitud al caso asignado

Las solicitudes de formulario y bandeja de entrada llegan estructuradas al sistema correcto. Lo que la IA no entiende con seguridad pasa a una persona.

  1. Disparador

    Llega la solicitud

    Formulario o correo electrónico

  2. Automática

    Registrar datos

    CRM y gestión de clientes

  3. IA

    Clasificar solicitudes

    Persona

    Poco claro: revisa una persona

  4. Automática

    Avisar al interlocutor

    Confirmación de recepción al remitente

  5. Registro

    Registrar el caso

4 etapas automáticas1 con intervención humana

Automatizaciones típicas

  • FormularioCRM

    La solicitud de la web llega con todos sus datos al sistema correcto, asignada a la persona de contacto adecuada y con una primera confirmación de recepción al remitente.

  • Correo electrónicocaso estructurado

    Los correos entrantes se leen, se clasifican por asunto y se crean como caso. La IA ayuda a entender el texto libre. Los correos poco claros pasan a una persona.

  • Documentoextracción de datos

    Las facturas, albaranes o formularios se leen automáticamente y se preparan. Una persona revisa los valores reconocidos antes de que se sigan procesando.

  • Citanotificación

    La confirmación, el recordatorio y el seguimiento salen solos en el momento adecuado, con los datos de su calendario y de su sistema de pedidos.

  • Solicitudequipo responsable

    Reglas fijas envían cada caso al lugar correcto y avisan si pasa demasiado tiempo sin tramitar. Las reglas las define usted, no un modelo.

  • Informesresumen periódico

    Las cifras para la reunión del lunes están listas, reunidas desde sus sistemas, sin copiar y pegar el viernes por la tarde.

Del día a día

  • Solicitudes en una empresa de oficios

    Una solicitud por formulario o correo se registra, se cruza con los datos del cliente y se crea como pedido. La empresa responde con una propuesta de cita sin que nadie tenga que teclear nada entre medias.

  • Preparación de facturas en una asesoría fiscal

    Los justificantes se leen, se reconocen importes y números de factura y se pasan al software de contabilidad. Los valores dudosos quedan marcados y la aprobación la da usted.

  • Incorporación en una agencia

    Los nuevos clientes o empleados siguen siempre el mismo proceso: accesos, carpetas, correo de bienvenida, tareas en la herramienta de proyectos. Se olvidan menos pasos.

  • Atención al cliente en el comercio online

    Los casos estándar, como el estado del envío o la etiqueta de devolución, se clasifican previamente y se responden. Las reclamaciones y los casos especiales se derivan al equipo responsable con los datos recogidos.

Test de idoneidad

¿Qué tareas son adecuadas?

Cinco criterios deciden si merece la pena automatizar. Valore su proceso a grandes rasgos.

¿En qué medida encaja su proceso con los criterios?

  • 01Frecuencia de repeticiónEl proceso se da varias veces por semana.
  • 02EstandarizaciónEn esencia sigue siempre los mismos pasos.
  • 03Disponibilidad de datosLos datos necesarios están en formato digital y los programas tienen interfaces.
  • 04Propensión a erroresA mano, aquí suelen producirse errores de tecleo u olvidos.
  • 05Control humanoEn los puntos importantes, una persona puede revisar y aprobar.

Valoración

Responda a las cinco preguntas

Después le mostraremos una valoración aproximada.

Orientación aproximada, no una valoración de su caso. El análisis del proceso aclara qué compensa realmente.

Conexión de sistemas

Conectar sistemas

Trabajamos con los programas que ya tiene, siempre que ofrezcan una interfaz. Para ello, normalmente no necesita software nuevo.

  • CRM y gestión de clientesmediante interfaz
  • Correo electrónico y calendariomediante interfaz
  • Hojas de cálculo y bases de datosmediante interfaz

Su proceso

conecta los programas que ya utiliza

  • Contabilidad y archivo de documentosmediante interfaz
  • Gestión de proyectos y tareasmediante interfaz
  • Software propio mediante APImediante interfaz

Si un programa se puede conectar lo comprobamos antes de la oferta. Si falta una interfaz, hablamos de alternativas.

Transparencia

Gestión de errores y protección de datos

Una automatización no siempre funciona sin errores. Por eso planificamos desde el principio qué ocurre si algo sale mal y quién se entera.

  1. El paso se ejecuta
  2. El error se detecta
  3. Reintentar o cancelar
  4. Se avisa a una persona

Protección de datos y seguridad

  • En los puntos críticos, una persona da su aprobación, por ejemplo en pagos o compromisos con clientes
  • Ante fallos, la automatización detecta el error, lo reintenta o se detiene y avisa
  • Las acciones se registran, de modo que se pueda rastrear qué ocurrió y cuándo
  • Se documenta de antemano qué datos van a dónde y qué proveedores intervienen
  • Solo concedemos accesos y permisos en la medida en que el proceso los necesita

Límites: lo que sigue siendo manual

  • Siguen siendo manuales los casos poco frecuentes, las aprobaciones con trascendencia legal o económica, las conversaciones delicadas con clientes y las quejas.
  • Los procesos que cambian constantemente o no están descritos con claridad no son adecuados.
  • Si un programa no tiene interfaz, hacen falta alternativas como una exportación o sustituir ese componente.
  • No se pueden descartar errores; en los resultados importantes, una persona los revisa.
  • No se promete un ahorro de tiempo fijo; si el esfuerzo merece la pena lo muestra el piloto.

Desarrollo del proyecto

Del análisis a la optimización

Seis pasos en los que puede ver en cualquier momento qué se ejecuta automáticamente y qué queda en sus manos.

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  1. 1

    Análisis

    Documentar con usted el proceso actual, también las excepciones

  2. 2

    Análisis

    Encontrar cuellos de botella y fuentes de error

  3. 3

    Diseño del proceso

    Definir qué se ejecuta automáticamente y qué sigue siendo manual

  4. 4

    Diseño del proceso

    Diseñar el proceso objetivo con gestión de errores

  5. 5

    Implementación y pruebas

    Construir la integración y probarla con casos de ejemplo reales

  6. 6

    Puesta en marcha y optimización

    Piloto en el día a día, después medir y ajustar

Costes

Por qué no hay precio cerrado

Cada proceso es distinto. Por eso calculamos solo después de la llamada inicial y el análisis del proceso, y no damos precios fijos de antemano.

Pago único
Sin precio cerrado. Los costes únicos incluyen análisis del proceso, implementación, pruebas y piloto; la oferta llega tras la llamada inicial y el análisis del proceso.
Recurrente
Recurrentes: licencias de los servicios utilizados, en su caso el uso de modelos de IA según consumo, alojamiento y mantenimiento. Se indican en la oferta por separado de la implantación.
Depende de
Complejidad del procesoNúmero de sistemas implicadosNúmero de casos especiales y aprobacionesVolumen de gestiones procesadas
Precios y factores de coste →

Resultado

Lo que usted obtiene

  • Menos teclear y copiar entre programas

  • Las solicitudes se derivan y no se quedan en la bandeja de entrada

  • Los procesos ya no dependen de una sola persona

  • Se puede rastrear lo ocurrido, incluso cuando algo sale mal

  • Su equipo tiene más tiempo para los casos que requieren criterio

Los resultados concretos dependen de la situación de partida, el alcance y la ejecución. No ofrecemos garantías de éxito.

Estudios conceptuales

Estudios conceptuales sobre Automatización

Escenarios detallados sobre situaciones de partida habituales y posibles enfoques. No son informes sobre proyectos de clientes.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Qué procesos son adecuados para la automatización de procesos con IA?

Lo ideal son procesos que se repiten con frecuencia, siguen en esencia reglas fijas y tienen entradas y salidas claras. La IA tiene sentido cuando las entradas no están estructuradas, por ejemplo texto libre en correos o datos en documentos. Los casos poco frecuentes o aquellos en los que hay que valorar cada vez no son tan adecuados. A menudo bastan reglas fijas sin nada de IA, y entonces construimos solo eso.

¿Por qué empiezan por el proceso y no por la herramienta?

Un proceso poco claro no mejora con la automatización, solo se vuelve más rápido. En la conversación suele salir que hay pasos duplicados, que las excepciones no están escritas en ningún sitio o que dos personas lo hacen de forma distinta. Solo cuando el proceso está claro decidimos qué se puede automatizar. A veces el resultado es simplemente eliminar un paso.

¿Tenemos que cambiar de software?

Normalmente no. Conectamos lo que ya utiliza, siempre que los programas ofrezcan interfaces. Lo comprobamos antes de la oferta. Si un programa no tiene una interfaz utilizable, hablamos con usted de alternativas, por ejemplo una exportación o sustituir ese componente concreto.

¿Cuánto cuesta una automatización?

Depende de lo complejo que sea el proceso, de cuántos sistemas intervienen y de cuántos casos especiales hay. Una conexión sencilla entre dos programas es mucho más asequible que un proceso con reconocimiento de documentos y varias aprobaciones. No hay precio cerrado. Tras el análisis del proceso recibe una oferta que desglosa por separado la implantación única y los costes recurrentes (licencias, uso de modelos, mantenimiento).

¿Qué ocurre si la automatización comete un error?

Para ello incorporamos una gestión de errores: reintentar, detener, avisar. Los casos críticos o poco claros llegan a una persona, con todos los datos del caso. Todos los pasos se registran, de modo que usted pueda rastrear lo ocurrido. Los errores nunca se pueden descartar del todo, por eso en los resultados importantes lo revisa una persona.

¿Cuánto tarda en funcionar una automatización?

Depende del proceso. Una conexión sencilla suele poder implementarse en pocas semanas; con varios sistemas y aprobaciones lleva más tiempo. La mayor parte del tiempo no se dedica a construir, sino a aclarar el proceso y a probar con casos reales. Indicamos un calendario concreto tras el análisis del proceso.

¿Cómo se tiene en cuenta la protección de datos?

Documentamos de antemano qué datos fluyen a dónde y qué proveedores intervienen, y los elegimos en consecuencia. Siempre que es posible, damos a un modelo de IA solo los datos que necesita para ese paso. La valoración jurídica en cada caso, por ejemplo los contratos de encargo de tratamiento, corresponde a su asesoría jurídica. Nosotros aportamos la visión técnica.

¿Qué diferencia hay con un agente de IA?

Una automatización sigue un proceso definido: si ocurre esto, sucede aquello. Es fácil de seguir y fiable. Un agente de IA decide por sí mismo, dentro de unos límites, qué pasos da, y es adecuado para tareas con más margen. Cuál de las dos opciones tiene más sentido en su caso lo aclaramos en el análisis.

Enséñenos su proceso. Evaluamos el potencial de automatización.

En la llamada inicial repasamos juntos un proceso y le decimos qué compensa y qué no.

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