Automatización
Menos rutina. Más tiempo para el trabajo que importa.
Primero entendemos su proceso y después automatizamos lo que merece la pena: los datos fluyen entre sus programas, las solicitudes llegan a la persona responsable y las decisiones siguen en sus manos.
- Primero el proceso, después la tecnología
- Con sus programas actuales
- Las personas aprueban
- Disparador
Solicitud entrante
Formulario o correo electrónico
- Automática
Registrar datos
Datos en el sistema correcto
- IA
Clasificar
Identificar la petición a partir de texto libre
PersonaPoco claro: decide una persona
con todos los datos
- Automática
Avisar a la persona responsable
incluida la confirmación de recepción
- Registro
Documentar el caso
registrado de forma trazable
Para quién es este servicio
Para procesos repetitivos con entradas y salidas claras, en los que se transfieren datos entre programas, se clasifican correos o documentos o se envían notificaciones. A menudo bastan reglas fijas; solo usamos IA donde hay que entender texto libre o documentos.
Lo que entregamos
- Documentación del proceso actual, incluidas las excepciones, y definición de qué se ejecuta automáticamente
- Implementación de la automatización entre sus programas existentes
- Gestión de errores: reintentar, detener, avisar
- Pasos de aprobación para personas en los puntos críticos
- Registro de las acciones
- Pruebas con casos de ejemplo reales y un piloto en el día a día
Lo que necesitamos de usted5
- Una persona de contacto que conozca el proceso y tome decisiones
- Accesos a los programas implicados (CRM, correo, calendario, contabilidad, archivo) con acceso a API, en la medida de lo posible
- Casos de ejemplo y excepciones del día a día
- Decisión sobre qué pasos requieren aprobación
- Opiniones durante el piloto
Requisitos y límites5
- Siguen siendo manuales los casos poco frecuentes, las aprobaciones con trascendencia legal o económica, las conversaciones delicadas con clientes y las quejas.
- Los procesos que cambian constantemente o no están descritos con claridad no son adecuados.
- Si un programa no tiene interfaz, hacen falta alternativas como una exportación o sustituir ese componente.
- No se pueden descartar errores; en los resultados importantes, una persona los revisa.
- No se promete un ahorro de tiempo fijo; si el esfuerzo merece la pena lo muestra el piloto.
El mismo proceso, dos caminos
De seis tareas manuales en cuatro programas a un único proceso
A la izquierda, el recorrido manual típico de una solicitud; a la derecha, el mismo proceso como flujo estructurado con etapas automáticas y manuales.
AAntes: a mano
5 saltos entre mediosLeer la solicitud en la bandeja de entrada
Correo electrónicoCopiar los datos a la hoja de cálculo
Hoja de cálculoBuscar o crear el cliente en el CRM
CRMPreguntar a una compañera quién es responsable
ChatEscribir la confirmación a mano
Correo electrónicoGuardar una nota en el archivo
Archivo
BDespués: estructurado
Esquemático- Disparador
Llega la solicitud
Formulario o correo electrónico
- Automática
Registrar los datos y pasarlos al CRM
- IA
Clasificar solicitudes
PersonaUna persona revisa los casos poco claros
- Automática
Confirmación de recepción y reenvío
- Persona
La persona responsable tramita y decide
- Registro
El caso queda registrado
Dónde suele atascarse
- 01
Teclear todo dos veces
La misma dirección acaba en tres programas, introducida a mano cada vez. Eso cuesta tiempo y provoca errores de tecleo que a menudo solo se descubren al emitir la factura.
- 02
Las solicitudes se quedan sin atender
Si nadie es responsable de forma explícita, el correo espera en la bandeja compartida hasta que alguien lo ve por casualidad. Con frecuencia, el cliente lo nota primero.
- 03
Los procesos no están escritos en ningún sitio
Cómo se hace solo lo sabe la compañera de administración. Si está de vacaciones o enferma, se improvisa y cada uno lo hace un poco a su manera.
- 04
Automatizar sin conocer el proceso
Un flujo de Zapier aquí, un script allá: al final nadie sabe qué se ejecuta, cuándo ni por qué. Si algo falla, nadie se entera hasta que el cliente pregunta.
¿Qué proceso le quita más tiempo?
Descríbalo brevemente. Le diremos con franqueza qué se puede automatizar y qué es mejor mantener manual.
Galería de flujos de trabajo
Cinco procesos típicos que automatizamos
Elija un ejemplo. Los gráficos son esquemáticos y muestran qué etapas se ejecutan automáticamente y dónde decide una persona.
De la solicitud al caso asignado
Las solicitudes de formulario y bandeja de entrada llegan estructuradas al sistema correcto. Lo que la IA no entiende con seguridad pasa a una persona.
- Disparador
Llega la solicitud
Formulario o correo electrónico
- Automática
Registrar datos
CRM y gestión de clientes
- IA
Clasificar solicitudes
PersonaPoco claro: revisa una persona
- Automática
Avisar al interlocutor
Confirmación de recepción al remitente
- Registro
Registrar el caso
4 etapas automáticas1 con intervención humana
Automatizaciones típicas
FormularioCRM
La solicitud de la web llega con todos sus datos al sistema correcto, asignada a la persona de contacto adecuada y con una primera confirmación de recepción al remitente.
Correo electrónicocaso estructurado
Los correos entrantes se leen, se clasifican por asunto y se crean como caso. La IA ayuda a entender el texto libre. Los correos poco claros pasan a una persona.
Documentoextracción de datos
Las facturas, albaranes o formularios se leen automáticamente y se preparan. Una persona revisa los valores reconocidos antes de que se sigan procesando.
Citanotificación
La confirmación, el recordatorio y el seguimiento salen solos en el momento adecuado, con los datos de su calendario y de su sistema de pedidos.
Solicitudequipo responsable
Reglas fijas envían cada caso al lugar correcto y avisan si pasa demasiado tiempo sin tramitar. Las reglas las define usted, no un modelo.
Informesresumen periódico
Las cifras para la reunión del lunes están listas, reunidas desde sus sistemas, sin copiar y pegar el viernes por la tarde.
Del día a día
Solicitudes en una empresa de oficios
Una solicitud por formulario o correo se registra, se cruza con los datos del cliente y se crea como pedido. La empresa responde con una propuesta de cita sin que nadie tenga que teclear nada entre medias.
Preparación de facturas en una asesoría fiscal
Los justificantes se leen, se reconocen importes y números de factura y se pasan al software de contabilidad. Los valores dudosos quedan marcados y la aprobación la da usted.
Incorporación en una agencia
Los nuevos clientes o empleados siguen siempre el mismo proceso: accesos, carpetas, correo de bienvenida, tareas en la herramienta de proyectos. Se olvidan menos pasos.
Atención al cliente en el comercio online
Los casos estándar, como el estado del envío o la etiqueta de devolución, se clasifican previamente y se responden. Las reclamaciones y los casos especiales se derivan al equipo responsable con los datos recogidos.
Test de idoneidad
¿Qué tareas son adecuadas?
Cinco criterios deciden si merece la pena automatizar. Valore su proceso a grandes rasgos.
¿En qué medida encaja su proceso con los criterios?
Valoración
Responda a las cinco preguntas
Después le mostraremos una valoración aproximada.
Orientación aproximada, no una valoración de su caso. El análisis del proceso aclara qué compensa realmente.
Conexión de sistemas
Conectar sistemas
Trabajamos con los programas que ya tiene, siempre que ofrezcan una interfaz. Para ello, normalmente no necesita software nuevo.
- CRM y gestión de clientesmediante interfaz
- Correo electrónico y calendariomediante interfaz
- Hojas de cálculo y bases de datosmediante interfaz
Su proceso
conecta los programas que ya utiliza
- Contabilidad y archivo de documentosmediante interfaz
- Gestión de proyectos y tareasmediante interfaz
- Software propio mediante APImediante interfaz
Si un programa se puede conectar lo comprobamos antes de la oferta. Si falta una interfaz, hablamos de alternativas.
Transparencia
Gestión de errores y protección de datos
Una automatización no siempre funciona sin errores. Por eso planificamos desde el principio qué ocurre si algo sale mal y quién se entera.
- El paso se ejecuta
- El error se detecta
- Reintentar o cancelar
- Se avisa a una persona
Protección de datos y seguridad
- En los puntos críticos, una persona da su aprobación, por ejemplo en pagos o compromisos con clientes
- Ante fallos, la automatización detecta el error, lo reintenta o se detiene y avisa
- Las acciones se registran, de modo que se pueda rastrear qué ocurrió y cuándo
- Se documenta de antemano qué datos van a dónde y qué proveedores intervienen
- Solo concedemos accesos y permisos en la medida en que el proceso los necesita
Límites: lo que sigue siendo manual
- Siguen siendo manuales los casos poco frecuentes, las aprobaciones con trascendencia legal o económica, las conversaciones delicadas con clientes y las quejas.
- Los procesos que cambian constantemente o no están descritos con claridad no son adecuados.
- Si un programa no tiene interfaz, hacen falta alternativas como una exportación o sustituir ese componente.
- No se pueden descartar errores; en los resultados importantes, una persona los revisa.
- No se promete un ahorro de tiempo fijo; si el esfuerzo merece la pena lo muestra el piloto.
Desarrollo del proyecto
Del análisis a la optimización
Seis pasos en los que puede ver en cualquier momento qué se ejecuta automáticamente y qué queda en sus manos.
- 1
Análisis
Documentar con usted el proceso actual, también las excepciones
- 2
Análisis
Encontrar cuellos de botella y fuentes de error
- 3
Diseño del proceso
Definir qué se ejecuta automáticamente y qué sigue siendo manual
- 4
Diseño del proceso
Diseñar el proceso objetivo con gestión de errores
- 5
Implementación y pruebas
Construir la integración y probarla con casos de ejemplo reales
- 6
Puesta en marcha y optimización
Piloto en el día a día, después medir y ajustar
Costes
Por qué no hay precio cerrado
Cada proceso es distinto. Por eso calculamos solo después de la llamada inicial y el análisis del proceso, y no damos precios fijos de antemano.
- Pago único
- Sin precio cerrado. Los costes únicos incluyen análisis del proceso, implementación, pruebas y piloto; la oferta llega tras la llamada inicial y el análisis del proceso.
- Recurrente
- Recurrentes: licencias de los servicios utilizados, en su caso el uso de modelos de IA según consumo, alojamiento y mantenimiento. Se indican en la oferta por separado de la implantación.
- Depende de
- Complejidad del procesoNúmero de sistemas implicadosNúmero de casos especiales y aprobacionesVolumen de gestiones procesadas
Resultado
Lo que usted obtiene
Menos teclear y copiar entre programas
Las solicitudes se derivan y no se quedan en la bandeja de entrada
Los procesos ya no dependen de una sola persona
Se puede rastrear lo ocurrido, incluso cuando algo sale mal
Su equipo tiene más tiempo para los casos que requieren criterio
Los resultados concretos dependen de la situación de partida, el alcance y la ejecución. No ofrecemos garantías de éxito.
Estudios conceptuales
Estudios conceptuales sobre Automatización
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FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué procesos son adecuados para la automatización de procesos con IA?
Lo ideal son procesos que se repiten con frecuencia, siguen en esencia reglas fijas y tienen entradas y salidas claras. La IA tiene sentido cuando las entradas no están estructuradas, por ejemplo texto libre en correos o datos en documentos. Los casos poco frecuentes o aquellos en los que hay que valorar cada vez no son tan adecuados. A menudo bastan reglas fijas sin nada de IA, y entonces construimos solo eso.
¿Por qué empiezan por el proceso y no por la herramienta?
Un proceso poco claro no mejora con la automatización, solo se vuelve más rápido. En la conversación suele salir que hay pasos duplicados, que las excepciones no están escritas en ningún sitio o que dos personas lo hacen de forma distinta. Solo cuando el proceso está claro decidimos qué se puede automatizar. A veces el resultado es simplemente eliminar un paso.
¿Tenemos que cambiar de software?
Normalmente no. Conectamos lo que ya utiliza, siempre que los programas ofrezcan interfaces. Lo comprobamos antes de la oferta. Si un programa no tiene una interfaz utilizable, hablamos con usted de alternativas, por ejemplo una exportación o sustituir ese componente concreto.
¿Cuánto cuesta una automatización?
Depende de lo complejo que sea el proceso, de cuántos sistemas intervienen y de cuántos casos especiales hay. Una conexión sencilla entre dos programas es mucho más asequible que un proceso con reconocimiento de documentos y varias aprobaciones. No hay precio cerrado. Tras el análisis del proceso recibe una oferta que desglosa por separado la implantación única y los costes recurrentes (licencias, uso de modelos, mantenimiento).
¿Qué ocurre si la automatización comete un error?
Para ello incorporamos una gestión de errores: reintentar, detener, avisar. Los casos críticos o poco claros llegan a una persona, con todos los datos del caso. Todos los pasos se registran, de modo que usted pueda rastrear lo ocurrido. Los errores nunca se pueden descartar del todo, por eso en los resultados importantes lo revisa una persona.
¿Cuánto tarda en funcionar una automatización?
Depende del proceso. Una conexión sencilla suele poder implementarse en pocas semanas; con varios sistemas y aprobaciones lleva más tiempo. La mayor parte del tiempo no se dedica a construir, sino a aclarar el proceso y a probar con casos reales. Indicamos un calendario concreto tras el análisis del proceso.
¿Cómo se tiene en cuenta la protección de datos?
Documentamos de antemano qué datos fluyen a dónde y qué proveedores intervienen, y los elegimos en consecuencia. Siempre que es posible, damos a un modelo de IA solo los datos que necesita para ese paso. La valoración jurídica en cada caso, por ejemplo los contratos de encargo de tratamiento, corresponde a su asesoría jurídica. Nosotros aportamos la visión técnica.
¿Qué diferencia hay con un agente de IA?
Una automatización sigue un proceso definido: si ocurre esto, sucede aquello. Es fácil de seguir y fiable. Un agente de IA decide por sí mismo, dentro de unos límites, qué pasos da, y es adecuado para tareas con más margen. Cuál de las dos opciones tiene más sentido en su caso lo aclaramos en el análisis.
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